Tbilisi, początek lat 90., - wojna domowa, demonstracje na ulicach miasta. Gio, Gogliko, Sandro oraz Duda to grupa przyjaciół, którzy mają zainteresowania typowe dla dwudzietolatków - dziewczyny, karty... Ale mają też dodatkową pasję - przemycają z Azerbejdżanu narkotyki.

W pewnym momencie zamiast znaleźć się w Azerbejdżanie, trafiają do Karabachu, obszaru objętego konfilktem zbrojnym między Armenia a Azerbejdżanem...